投资顾问职位个人工作总结报告

时间:2022-06-23 04:57:40
投资顾问职位个人工作总结报告[此文共5382字]

寄语:投资顾问职位个人工作总结报告为的会员投稿推荐,但愿对你的学习工作带来帮助。

投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士,它是投资服务中非常重要的角色。投资顾问,有广义和狭义之分。广义的投资顾问,可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。今天小编给大家整理了投资顾问职位个人工作总结,希望对大家有所帮助。

投资顾问职位个人工作总结范文一

回顾即将过去的一年,我感慨万千。_年是我人生旅程中转折的一年,这一年我转行进入证券行业,对我来说,这是一个充满机遇和挑战的行业,充满了神秘,好奇,时而豪气万丈,时而信心缺缺,这是一条布满荆棘的道路,只要你能迈过一个个坎,同时也是通往光明的道路。

进公司已有两个月,对于理财顾问这个岗位,没有我想象中的简单,即需要对行情的了解,也需要对客户有耐心,同时还需要沟通技巧。通过这两个月的学习我学到了很多,不只是证券知识,更多的是对学习的方法,工作的态度,对待客户的方式及沟通技巧。作为一个新员工非常感谢公司给我这个成长的平台,令我在工作中不断的学习,不断的进步,慢慢的提升自身的素质与才能,领导和同事对我的支持与关爱,令我明白到人间的温情,在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢,有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手,也因为有你们,才能令到公司的发展更上一个台阶。

在这两个月的时间里,我也看到了我的业 ……此处隐藏4426个字……作与市场部的配合不够紧密。

未能达到通过理财服务吸引客户的工作效果。

4、营业部非现场客户咨询传导不畅通,目前咨询信息部分客户无法正常传导,在日后工作中如何能提高非现场客户的受众面将是理财部重要工作方向。

5、存量客户回访虽然已经分成两部分进行,但是客户回访的长效性未能保证,没能按公司要求达到回访数量。

在以后的工作中客户回访将作为理财顾问?咳嗽钡目己酥副辍?

四、未来一年的工作计划

1、由于营业部目前基数较小,未来一年我们扩大基数是营业部重要目标,理财顾问部会发挥咨询实力,在下一年度要与市场部紧密配合,做好营销服务工作,争取进一步扩大营业部基础客户群体,将长期固定安排配合营销团队的协作讲座,坚持把营销团队的“投资者交流会”活动做好,做大,做强,让“投资者交流会”成为我们营业部营销团队的品牌推介服务之一。

2、第一季度理财顾问部将要做好金玉满堂前期准备工作、认真学习中台服务系统的使用。

根据公司推广进度,提前做好客户推广准备工作,要确实利用好中台的服务平台,体现出中台服务的及时性,实现核心客户一对一服务,让客户真实感受到新服务模式带来的便捷。

3、建立客户多层级回访机制,根据目前回访情况,再结合新服务模式逐步完善营业部的回访机制,并将客户回访纳入考核机制,要求营业部每一个部门及员工都要有客户维护意识,提升回访质量。

4、建立营业部详细的客户分级数据库,根据客户回访情况,搭建营业部客户细分情况资料档案。

计划年初安排客户细分学习,尽快的让员工了解客户细分工作的详细内容,以客户回访为基础,做好客户资料收集工作。

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